Disponible en línea

Creación y gestión del portafolio

Gestión total del portafolio

  • 2 horas
  • Precio varía
  • PA

Descripción del servicio

Servicios de Consultoría: Establecer Objetivos y Tolerancia al Riesgo. Desarrollar estrategias personalizadas en la asignación de activos para un portafolio. Recomendar productos de inversión apropiados. Revisar y comparar rendimientos con índices. Enviar información de interés. Servicios administrativos: Implementación del Portafolio. Rebalanceo automático. Ejecución de los Trades. Recolocación automática. Manejo del Efectivo. Retiro periódicos. Comunicación: Informes trimestrales completos que resumen el desempeño y la actividad de la cartera. Monitoreo constante del portafolio. Revisión trimestral de los objetivos. Servicios de cuenta: Servicios de custodio y resguardo de los activos. Pago de deudas con excedente de Cash. Todo manejo del portafolio se llevará a cabo mediante un intermediario o bróker americano que ha mantenido operaciones desde hace 41 años, nombrado bróker en línea de alta calidad por 10º año consecutivo, según Barron's, regulada por la US SEC y la CFTC.

Detalles del contacto

  • Panamá

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